优果生涯CRM
客户关系管理系统
退出
仪表盘
客户跟进
客户服务
顾问管理
权限管理
获客管理 ▼
获客链接
标签管理
客户同步
日程管理 ▼
日程管理
到访统计
系统统计
加载统计数据...
使用说明
面谈管理功能
在客户列表的"面试次数"列，点击数字可以查看/添加面谈记录
未面谈显示"未面谈"，点击可添加第一次面谈
已面谈显示次数，点击可查看历史或添加新面谈
每次添加面谈，面试次数自动+1
成交管理功能
在客户列表的"成交状态"列，点击可查看/添加成交记录
未成交显示"未成交"，点击可添加成交产品
已成交显示成交金额，点击可查看成交详情
添加成交产品后，客户状态自动变为"已成交"
客户列表
🎧 听录音
添加客户
排序:
按添加时间
按跟进等级
按面谈次数
学校:
全部
等级:
全部
A级
B级
C级
D级
E级
F级
G级
已签
F/G级(失效)
已签
顾问:
全部
成交:
全部
已成交
未成交
服务:
全部
高报
综评
港澳
学习力
标签:
全部
重置
加载客户列表中...
从企业微信拉取成员
同步企微成员
从企业微信通讯录同步成员列表，勾选标注为顾问
点击"同步企微成员"加载列表
顾问列表
加载顾问列表中...
添加顾问
▼
展开
顾问姓名 *
用户ID（可选）
权重
权重越高，分配的客户越多
添加顾问
客户服务列表
加载客户服务列表...
添加客户
×
微信名称
学生姓名 *
跟进等级
A - 完成挖需，服务介绍，报价
B - 完成一次深度沟通
C - 完成初步沟通，没有挖需
D - 深入后，拒绝
E - 暂未取得有效联系，不回复
F - 拒绝沟通，没聊几句就拒绝
G - 无效数据，竞争对手，空号
已签 - 已成交
所在学校
添加
取消
服务面谈记录
×
添加服务面谈
服务日期 *
参与人
地点
面谈内容
面谈结论
下一步计划
录音
🎤
开始录音
⏹
停止录音
🔴 录音中...
保存面谈记录
历史面谈记录
用户权限管理
🎧 录音管理
添加用户
角色筛选：
全部角色
超级管理员
顾问
服务老师
财务
加载用户列表...
添加用户
×
用户名 *
密码 *
创建用户时必填
姓名
角色 *
请选择角色
超级管理员
顾问
服务老师
财务
手机
邮箱
保存
取消
配置权限
×
保存权限
恢复默认
面谈记录
×
成交记录
×