优果生涯CRM
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面谈管理功能
在客户列表的"面试次数"列，点击数字可以查看/添加面谈记录
未面谈显示"未面谈"，点击可添加第一次面谈
已面谈显示次数，点击可查看历史或添加新面谈
每次添加面谈，面试次数自动+1
成交管理功能
在客户列表的"成交状态"列，点击可查看/添加成交记录
未成交显示"未成交"，点击可添加成交产品
已成交显示成交金额，点击可查看成交详情
添加成交产品后，客户状态自动变为"已成交"
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点击"同步企微成员"加载列表
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A - 完成挖需，服务介绍，报价
B - 完成一次深度沟通
C - 完成初步沟通，没有挖需
D - 深入后，拒绝
E - 暂未取得有效联系，不回复
F - 拒绝沟通，没聊几句就拒绝
G - 无效数据，竞争对手，空号
已签 - 已成交
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服务老师
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在职继承（批量客户转移）
💡 真实调企微在职继承 API，转移后 24 小时自动接替。目标顾问需激活实名并配置客户联系功能；「已添加它的顾问」仅供参考。
转出顾问:
等级:
全部
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B
C
D
E
F
G
已签
学校:
关键词:
顾问情况:
全部客户
仅单顾问（只有转出顾问添加）
多顾问共享
排除已成交/会员
每页:
50
100
200
500
🔍 查询
全部加入转移池
标签筛选:
满足任一标签
满足全部标签
+ 添加标签
请先选择转出顾问
📦 转移池（
0
个客户）
目标顾问（可多选）:
分配方式:
平均分
指定每人数量
每人:
预览分配
给客户的通知（transfer_success_msg，≤200字）:
选择历史话术...
🚀 执行在职继承
清空转移池
📤 生成分享链接给转出顾问
将当前转移池客户发给转出顾问勾选排除，确认后生成正式转移池
📋 转移记录
🔄 刷新接替状态
企微群机器人中转配置
转发目标 URL（真实企微 webhook，含 key）
接收密钥（保护中转入口，防滥用）
发送方请使用此中转地址（自动生成，复制给发送方，无需编辑）
保存配置
发送测试消息
刷新消息
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